Inversionistas dan voto de confianza al Gobierno en operaci贸n de manejo de pasivos y de emisi贸n de deuda soberana
Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a trav茅s del聽Ministerio de Hacienda, concluy贸 este martes la operaci贸n de聽manejo de pasivos聽mediante la聽recompra voluntaria de bonos聽con vencimiento en 2026, por un valor facial de聽USD 2,382.0 millones.
La instituci贸n inform贸 que la operaci贸n de recompra incluy贸聽USD 1,514.5 millones聽de un bono global en d贸lares,聽RD 18,787.8 millones聽de un bono global indexado a moneda local y聽USD 565.1 millones聽de un bono dom茅stico en d贸lares. Con esta transacci贸n de manejo de pasivos, el Gobierno聽reduce significativamente las necesidades de financiamiento聽para el a帽o 2026, quitando presi贸n a las cuentas fiscales del pr贸ximo a帽o.
En combinaci贸n con la operaci贸n de manejo de pasivos, el Gobierno realiz贸 una聽emisi贸n para cubrir dichas operaciones, al igual que聽USD 2,500 millones聽para el financiamiento del聽Presupuesto General del Estado聽correspondiente al 2025. La emisi贸n fue estructurada en tres tramos:
* Un primer tramo de聽USD 2,000.0 millones聽en un bono global con vencimiento en 2037 y un cup贸n de 6.95 %.
* Un segundo tramo de聽USD 1,000.0 millones聽en un bono global con vencimiento en 2055 y un cup贸n de 7.15 %.
* Un 煤ltimo tramo indexado a pesos dominicanos por un equivalente de聽RD 125,000.0 millones聽con vencimiento en 2037 y un cup贸n de 10.50 %.
El tramo en pesos dominicanos forma parte de la聽estrategia de deuda de la actual administraci贸n, que prioriza las colocaciones en moneda local y聽 mitiga el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.
芦Esta operaci贸n contribuye al fortalecimiento del portafolio de deuda del sector p煤blico no financiero y tiene un impacto positivo en indicadores clave, como la reducci贸n de la proporci贸n de deuda en moneda extranjera y la extensi贸n del plazo promedio de vencimiento de los bonos globales禄, indic贸 el funcionario.
Agreg贸 que este logro subraya el compromiso del Gobierno dominicano con la聽consolidaci贸n fiscal, la聽optimizaci贸n de su estructura de deuda聽y la garant铆a de聽estabilidad econ贸mica聽a largo plazo.
Por su parte, la viceministra de Cr茅dito P煤blico,聽Mar铆a Jos茅 Mart铆nez, destac贸 que los resultados de esta operaci贸n optimizan el perfil de deuda y fortalecen el聽perfil financiero聽del pa铆s, al reducir significativamente no solo el riesgo cambiario del聽portafolio de deuda, sino tambi茅n el riesgo de聽refinanciamiento.